櫻樹邊的草叢。 仆從小心的将小黑貓帶來回去，傳聞天皇身邊也有一隻黑貓，是從海的另一邊的國度送來的，天皇無比珍惜那隻貓。 雖不知傳說真假，但是小貓很可憐，千島家的貓也下了崽子，可惜沒活幾隻，剛好可以給那隻三花貓養着。 小黑貓就是這樣活了下來，三花貓媽媽教它捕鼠，其它的兩隻小貓都不如它聰明，貓媽媽示範一邊，它就明白了，它能抓比自己都大的老鼠。千島家的仆從都誇它神勇，它也不知道什麼是神勇，但是抓到了大老鼠就有香噴噴的小魚幹，它覺得神勇一定是個好東西。 如果隻是這樣，它可能就永遠隻是一隻普通的小黑貓，生老病死，一輩子就這樣過了。 但有時候事情就是這麼巧，千島家的小姐，一個五六歲的女孩向窗外望，小黑貓就懶洋洋的在樹上曬着太陽，小女孩...

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